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故事發生在第一次世界大戰結束，俄國1917年十月革命之後的短暫而多事的歲月，地點在高加索地區的阿塞拜疆和格魯吉亞(格魯吉亞人自稱卡特維爾)，以及波斯(1935年以後稱為伊朗)。阿里·汗·席爾萬希爾是一個什葉派穆斯林中學生，出身於貴族家庭，他愛上了十分美麗的妮諾·吉皮安尼，這是一位格魯吉亞貴族姑娘，基督徒，信仰格魯吉亞東正教，受到歐洲式的教育和文化熏陶，具有歐洲人的思想方式和感情傾向。為了相親相愛，這一對男女青年克服血仇報復和眾人的非議，走過因為開採石油而熱鬧又雜亂的巴庫街道，穿過空曠而優美的沙漠...

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