영화 산업:

무용수인 리코의 꿈은 루나의 클럽에서 열리는 축제 무용 경연대회에서 우승하는 것이다. 리코는 누이의 친구인 로라에게 첫눈에 반하여 관계를 가지나, 로라가 이를 리코의 애인 비키에게 털어놓아 비키와 함께 산잔 페스티발에 출전하려던 계획이 좌절된다. 한편, 리코의 친구인 캔과 사랑에 빠진 누이동생 리타는 차사고로 병워에 입원하나, 그로기에 빠진 오빠를 위로하기 위해 둘 사이를 반대하는 리코에게 간다....

버디(Buddy Young Jr.: 빌리 크리스탈 분)는 유명한 코미디언이었다. 그의 유머는 세인들에게 감동적인 웃음으로써 시사하는 바 컸다. 그러나 이제는 인기도 시들고 양로원이나 찾아다니며 공연하는 신사가 되었다. 그의 형 스탠도 자신의 삶을 찾아 그의 곁을 떠난다. 자신이 점차 퇴물이 되어간다고 느끼는 가운데 그에게 또다른 비극이 찾아온다. 사랑하는 어머니가 세상을 뜨게 된 것이다. 그러던 어느날, 헐리우드 최고의 감독이 자신은 버디의 ...