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Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'...

La richissime Elaine Sampson demande au détective privé Lew Harper d’enquêter sur la disparition de son mari Ralph. Très vite Harper constate que Ralph fréquentait des gens douteux, et que les suspects sont légions......