영화 산업:

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대학생 긴이치와 모델 아키코는 교도소에 수감 중인 아버지를 면회하러 갔다 우연히 만난다. 아키코 대신 그녀의 아버지를 위해 사식을 넣어 준 인연으로 두 사람은 함께 오토바이를 빌려 바닷가로 가 수영도 하고 롤러스케이트도 타며 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 긴이치는 별거 중인 어머니에게 아버지의 보석금을 부탁하지만 거절당하고, 아키코 역시 아버지의 보석금을 마련하기 위해 자신이 모델로 서는 예술가의 아들인 가즈히코의 유혹에 마음이 흔들린다....

때는 메이지 시대, 노가쿠(能樂) 극단의 키타하치는 스스로가 재주가 뛰어나다 생각하여 오만한 행동을 일삼는다. 키타하치는 스승의 재주를 모욕하고, 스승은 그로 인해 우물에 몸을 던진다. 극단으로부터 파문당한 키타하치는 참회와 방랑의 세월을 보내던 중 운명의 여인을 만나게 된다. 그 여인은 바로 키타하치로 인해 자살한 스승의 딸이다....

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